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Firmas financeiras desenvolvem plano para fechamento antecipado de usinas de carvão asiáticas

Firmas financeiras, incluindo a seguradora britânica Prudential, os credores Citi e HSBC e BlackRock Real Assets, estão desenvolvendo planos para acelerar o fechamento das usinas termelétricas a carvão da Ásia, a fim de reduzir a maior fonte de emissões de carbono, disseram cinco pessoas com conhecimento da iniciativa.

A nova proposta, que inclui o Banco Asiático de Desenvolvimento, oferece um modelo potencialmente viável, e as primeiras negociações com governos asiáticos e bancos multilaterais são promissoras, disseram as fontes.

O grupo planeja criar parcerias público-privadas para comprar as usinas e encerrá-las em 15 anos, muito antes de sua vida normal, dando aos trabalhadores tempo para se aposentar ou encontrar novos empregos e permitindo que os países mudem para fontes de energia renováveis.

O objetivo é ter um modelo pronto para a conferência climática COP26 que está sendo realizada em Glasgow, Escócia, em novembro.

A iniciativa surge no momento em que bancos comerciais e de desenvolvimento, sob pressão de grandes investidores, deixam de financiar novas usinas para cumprir as metas climáticas.

Um executivo do ADB disse que uma primeira compra sob o plano proposto, que compreenderá uma mistura de capital, dívida e financiamento concessional, pode ocorrer já no próximo ano.

“Se você puder encontrar uma maneira ordenada de substituir essas plantas mais cedo e aposentá-las mais cedo, mas não da noite para o dia, isso abre um espaço mais previsível e muito maior para as energias renováveis”, disse Donald Kanak, presidente da Prudential’s Insurance Growth Markets.

A energia a carvão é responsável por cerca de um quinto das emissões mundiais de gases de efeito estufa, tornando-a o maior poluidor.

O mecanismo proposto envolve a obtenção de financiamento combinado de baixo custo, que seria usado para uma instalação de redução de carbono, enquanto uma instalação separada financiaria incentivos renováveis.

O HSBC não quis comentar sobre o plano.

Um trabalhador caminha sobre estoques de carvão na Indonésia. | BLOOMBERG

Encontrar uma maneira para que os países em desenvolvimento da Ásia, que tem a mais nova frota mundial de usinas a carvão e mais em construção, aproveitem ao máximo os bilhões já gastos e mudem para as energias renováveis ​​se revelou um grande desafio.

A Agência Internacional de Energia espera que a demanda global por carvão cresça 4,5% em 2021, com a Ásia respondendo por 80% desse crescimento.

Enquanto isso, o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC) está pedindo uma queda na eletricidade a carvão de 38% para 9% da geração global até 2030 e para 0,6% até 2050.

A instalação de redução de carbono proposta compraria e operaria usinas movidas a carvão, a um custo de capital mais baixo do que o disponível para usinas comerciais, permitindo-lhes operar com uma margem mais ampla, mas por menos tempo, a fim de gerar retornos semelhantes.

O fluxo de caixa pagaria dívidas e investidores.

A outra instalação seria usada para impulsionar os investimentos em energias renováveis ​​e armazenamento para assumir a carga de energia das usinas conforme ela cresce, atraindo financiamento por conta própria.

O modelo já é conhecido por investidores em infraestrutura que contam com financiamento combinado nos chamados negócios público-privados, apoiados por instituições financiadas pelo governo.

Nesse caso, os bancos de desenvolvimento assumiriam o maior risco ao concordar em assumir a primeira perda como detentores de dívida júnior, bem como aceitar um retorno menor, de acordo com a proposta.

“Para tornar isso viável em mais de uma ou duas fábricas, é necessário obter investidores privados”, disse Michael Paulus, chefe do grupo do setor público da Ásia-Pacífico do Citi, que está envolvido na iniciativa.

“Tem gente que está interessada, mas não vai fazer de graça. Eles podem não precisar de um retorno normal de 10% a 12%, podem fazê-lo por menos. Mas eles não vão aceitar 1% ou 2%. Estamos tentando descobrir uma maneira de fazer isso funcionar. ”

O quadro já foi apresentado aos ministros das finanças da ASEAN, à Comissão Europeia e aos funcionários do desenvolvimento europeus, Kanak, que co-preside o Centro ASEAN da Parceria de Investimento no Desenvolvimento Sustentável, disse.

Os detalhes ainda a serem finalizados incluem maneiras de encorajar os proprietários das usinas a carvão a vender, o que fazer com as usinas quando forem aposentadas, quaisquer requisitos de reabilitação e que papel se quaisquer créditos de carbono podem desempenhar.

As empresas visam atrair financiamento e outros compromissos na COP26, quando os governos serão solicitados a se comprometer com metas de emissões mais ambiciosas e aumentar o financiamento para os países mais vulneráveis ​​às mudanças climáticas.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, voltou a entrar no acordo climático de Paris e está pressionando por reduções ambiciosas das emissões de carbono, enquanto em julho, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse aos chefes de grandes bancos de desenvolvimento, incluindo o ADB e o Banco Mundial, para elaborarem planos mobilizar mais capital para combater as mudanças climáticas e apoiar os cortes de emissões.

Um funcionário do Tesouro disse que os planos de aposentadoria das usinas de carvão estão entre os tipos de projetos que Yellen deseja que os bancos sigam, acrescentando que o governo está “interessado em acelerar as transições do carvão” para enfrentar a crise climática.

Como parte da proposta do grupo, o ADB alocou cerca de US $ 1,7 milhão para estudos de viabilidade cobrindo a Indonésia, Filipinas e Vietnã, para estimar os custos do fechamento antecipado, quais ativos poderiam ser adquiridos e se envolver com governos e outras partes interessadas.

“Gostaríamos de fazer a primeira aquisição (usina de carvão) em 2022”, disse o vice-presidente do ADB, Ahmed M. Saeed, acrescentando que o mecanismo poderia ser ampliado e usado como modelo para outras regiões, se for bem-sucedido. Já está em discussão a extensão deste trabalho a outros países da Ásia, acrescentou. Retirar 50% da capacidade de um país antecipadamente, de US $ 1 milhão a US $ 1,8 milhão por megawatt, sugere que a Indonésia exigiria uma instalação total de cerca de US $ 16 bilhões a US $ 29 bilhões, enquanto as Filipinas seriam de cerca de US $ 5 bilhões a US $ 9 bilhões e o Vietnã em torno de US $ 9 bilhões a US $ 17 bilhões, de acordo com estimativas de Kanak da Prudential.

Um desafio que precisa ser enfrentado é o risco potencial de risco moral, disse Nick Robins, professor de finanças sustentáveis ​​da London School of Economics.

“Há um princípio antigo de que o poluidor deve pagar. Precisamos ter certeza absoluta de que não estamos pagando o poluidor, mas sim pela transição acelerada ”, disse ele.

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