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Financiador japonês obtém grande vitória na batalha pelo Banco Shinsei

O financista independente Yoshitaka Kitao obteve uma grande vitória em sua tentativa de assumir o controle efetivo de um credor de médio porte e sacudir as fileiras das finanças japonesas.

O Shinsei Bank Ltd. cancelou uma votação dos acionistas sobre a defesa de uma pílula de veneno contra uma oferta de aquisição da SBI Holdings Inc. da Kitao que estava marcada para quinta-feira, e mudou sua posição sobre a oferta para neutra. Por sua vez, a SBI reiterou que a corretora online não mudará o preço flutuado para aumentar sua participação para 48%, rejeitando a tentativa de Shinsei de extrair termos mais favoráveis ​​para os investidores existentes.

A reversão ocorre apenas um dia depois que pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o governo, o maior acionista da Shinsei, planejava suspender o apoio à pílula de veneno, derrubando a balança na disputa entre as duas empresas. Kitao criticou publicamente os gerentes da Shinsei e prometeu removê-los assim que sua empresa tiver sucesso com a oferta pública.

Uma luta de aquisição estourou para Shinsei em setembro, quando SBI lançou uma rara oferta de compra não solicitada para aumentar sua participação a um nível que lhe daria o controle efetivo do credor sem ter que passar por obstáculos regulatórios adicionais.

Shinsei planeja realizar uma reunião extraordinária de acionistas no início de fevereiro para votar nos candidatos a diretor propostos pela SBI. Se os acionistas aprovarem, a atual administração da Shinsei deixará o cargo, disse o banco.

Shinsei Bank Ltd. cancelou uma votação de acionista em uma defesa de pílula de veneno contra uma oferta de aquisição da SBI Holdings Inc. | BLOOMBERG

“Estou surpreso e desapontado que a diretoria do Shinsei Bank não tenha conseguido encontrar uma proposta melhor para o banco”, disse Jamie Rosenwald, cofundador e gerente de portfólio da Dalton Investments, um dinheiro americano de US $ 3,4 bilhões (cerca de ¥ 393 bilhões) gerente que detém cerca de 3% da Shinsei para os clientes. “Devido ao seu fracasso, não estou surpreso que o conselho pretenda renunciar na EGM de fevereiro de 2022.”

Shinsei disse que apoiaria a oferta em duas condições: que a SBI aumente sua oferta e descarta um teto para o número de ações que irá comprar, para que todos os detentores possam ofertar. A SBI recusou-se a pagar até um centésimo de iene a mais. Shinsei avançou com a proposta da pílula de veneno – que dilui a propriedade de compradores hostis – dizendo que era a melhor estratégia para obter melhores condições para os investidores existentes.

Ao descartar as medidas, “a administração da Shinsei salva a face do que teria sido uma provável rejeição de sua pílula de veneno”, disse Michael Makdad, analista da Morningstar Inc. em Tóquio. “Mais importante, o governo pode escapar do dilema de estar no meio de uma aquisição hostil em que não pode ser vista favorecendo um lado ou outro, mas não tinha como permanecer neutra. ”

Embora a reversão de Shinsei tenha aberto caminho para uma oferta de SBI bem-sucedida, os obstáculos permanecem.

Em uma nota publicada antes de Shinsei abandonar a pílula de veneno, o analista Masahiko Sato da SMBC Nikko Securities Inc., disse que mesmo se as medidas fossem rejeitadas, a SBI pode não ser capaz de garantir ações suficientes para aumentar sua participação para 48% se houver acionistas ativistas e alguns passivos fundos não oferecem suas ações.

O City Index Eleventh, um fundo vinculado ao investidor ativista Yoshiaki Murakami, aumentou sua participação conjunta na Shinsei nas últimas semanas.

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